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Rushcrm:客户管理系统如何查找数据

2017-08-27 16:33

  其实,除了视图功能,Rushcrm客户管理系统的查找功能也可以用于查看特定的数据。

  查找功能可以运用在每个模块,包括视图。当我们想将视图再次筛选数据时,可以使用查找功能设置条件进行筛选查找。

  当一个查找条件不满足查找时,可以添加多个条件,并且,每个条件之间可以选择条件关系:“包含”和“或者”。如果觉得一组条件还是满足不了查找时,还可以添加组合,组合里面可以设置多个条件,同样的,每个组合之间也是可以选择条件关系。通过设置系统允许的条件,可以精准的查找到我们想要查看的数据。

  CRM客户管理系统作为企业的核心管理系统,不仅可以进行客户管理,还对企业内部的管理起到重要的作用。一个企业的运转总会涉及到很多数据,包括客户管理的数据以及企业内部管理的数据,因此,CRM系统里面的数据表单也会非常的多。

  查找功能分为两种,第一种是基本查找,我们可以按照字段类别,来查找想要查看的数据,这种方式的查找条件比较简单;第二种是高级查找,我们可以设置系统允许的条件进行查找,比如想要查找某个客户数据,可以选择客户名称字段,然后选择“等于”条件字段,最后输入客户的名称就可以进行查找。

  当我们想要查看特定的一些数据,如果一个表单一个表单的查找,将耗费很多时间,也降低了我们的工作效率。之前有介绍过,我们可以使用Rushcrm客户管理系统的视图功能。视图功能可以将每个模块下的每个表单的每个字段数据通过设置系统允许的条件进行筛选,从而展示出我们想要查看的数据。比如我们想要查看客户模块下的客户名称,电话和公司名称,就可以通过创建视图来实现查看,同时我们还可以设置查询条件来限定查看范围。视图功能方便了我们对CRM系统的使用,极大程度上提升了我们的工作效率。